後継者が見つからない
親族内や社内で後継者候補が見つからず、会社の将来に不安がある場合、 第三者承継としてのM&Aを選択肢に入れて検討します。
M&A Advisory
M&A仲介
会社の譲渡、事業承継、成長戦略、資本提携まで。
経営者の想いと会社の価値を大切にしながら、最適な相手先との出会いと成約までを支援します。
Our Approach
M&Aは、単なる会社売却ではありません
M&Aは、後継者不在の解決、従業員の雇用維持、取引先との関係継続、 事業のさらなる成長、創業者利益の実現など、会社と経営者様の未来に関わる重要な選択肢です。
ヒルズ&キャピタルでは、会社を売ることだけを目的とせず、経営者様の想い、 会社の強み、従業員や取引先への影響、譲渡後の事業継続まで丁寧に確認し、 納得感のあるM&Aを支援します。
Business Succession
会社の価値を、次の成長へつなぐ
Issues
このようなお悩みに対応します
会社売却を検討したい
会社の譲渡を考えているものの、相場感、進め方、買い手候補、従業員への影響などが分からない状況を整理します。
成長のために資本提携を検討したい
単独での成長に限界を感じている場合、事業会社や投資家との資本提携を含めた成長戦略を検討します。
従業員や取引先を守りたい
M&A後も雇用や取引関係をできる限り維持できるよう、相手先の考え方や譲渡条件を丁寧に確認します。
自社の価値を知りたい
現時点で売却を決めていない段階でも、企業価値の目安や、買い手から評価されるポイントを整理します。
何から始めればよいか分からない
M&Aの流れ、必要資料、事前準備、秘密保持、買い手探索、条件交渉まで、初期段階から分かりやすく支援します。
Valuation
企業価値を整理し、譲渡の可能性を見える化します
M&Aを検討する際には、まず自社の価値を把握することが重要です。 売上、利益、資産、負債、事業の将来性、取引先基盤、人材、技術、許認可など、 買い手が重視するポイントを整理し、譲渡可能性や想定される論点を確認します。
会社売却をすぐに進める段階でなくても、現在の企業価値や改善すべきポイントを把握することで、 将来の選択肢を広げることができます。
Service Detail
主な支援内容
01
初期相談・M&A方針の整理
経営者様のご意向、会社の現状、後継者の有無、従業員や取引先への影響、 希望する譲渡条件などを確認し、M&Aを進めるべきかどうかを含めて方針を整理します。
02
企業価値評価・譲渡条件の検討
財務状況、事業内容、収益性、成長性、資産・負債、業界動向などを踏まえ、 企業価値の目安を整理します。譲渡金額だけでなく、雇用維持、役員処遇、取引関係の継続など、 条件面もあわせて検討します。
03
資料作成・買い手候補への提案準備
会社概要、事業内容、財務情報、強み、成長余地などを整理し、 買い手候補に伝わる提案資料の作成を支援します。秘密保持に配慮しながら、 会社の魅力を適切に伝える準備を行います。
04
買い手候補の探索・打診
事業シナジー、資金力、経営方針、従業員への考え方などを踏まえ、 候補先を選定します。候補先への打診は、秘密保持を重視しながら慎重に進めます。
05
条件交渉・基本合意・最終契約までの支援
譲渡条件、譲渡価格、役員・従業員の処遇、取引先対応、引継ぎ期間など、 重要条件の整理と交渉を支援します。必要に応じて弁護士・税理士等の専門家とも連携し、 基本合意から最終契約まで伴走します。
06
譲渡後の引継ぎ・PMI支援
M&Aは契約締結で終わりではありません。譲渡後の経営引継ぎ、従業員説明、 取引先対応、管理体制の整備など、必要に応じて統合後の円滑な運営を支援します。
Buyer Search
大切な会社を託せる相手先を、慎重に探索します
M&Aでは、価格だけでなく、相手先の経営方針、事業への理解、従業員への考え方、 取引先との関係継続、譲渡後の成長可能性などを総合的に確認する必要があります。
ヒルズ&キャピタルでは、経営者様が大切にしてきた会社の価値を理解し、 次の成長につなげられる相手先とのマッチングを目指します。
Process
M&A仲介の進め方
初回相談
経営者様のご意向、会社の概要、後継者の状況、譲渡に関するお考えをお伺いします。
企業価値・条件整理
財務状況や事業内容を確認し、企業価値の目安や譲渡条件を整理します。
候補先探索
秘密保持に配慮しながら、事業シナジーのある買い手候補を探索・打診します。
面談・条件交渉
トップ面談、意向表明、条件交渉を通じて、相手先との具体的な協議を進めます。
基本合意・調査対応
基本合意後、買い手による詳細調査に対応し、必要資料や論点整理を支援します。
最終契約・引継ぎ
最終契約、クロージング、譲渡後の引継ぎまで、関係者と連携しながら支援します。
Why Hills & Capital
経営者の想いと会社の価値を重視したM&A支援
M&Aでは、条件交渉や契約手続きだけでなく、経営者様が会社に込めてきた想い、 従業員の雇用、取引先との信頼関係、譲渡後の事業成長まで見据えた対応が重要です。
ヒルズ&キャピタルでは、事業承継コンサルティング、法人アセットソリューション、 プリンシパル・インベストメントの知見を組み合わせ、単なる売却手続きではなく、 会社の未来を考えるM&A支援を行います。
01
経営者目線での方針整理
02
企業価値評価と条件設計
03
候補先探索・交渉支援
04
専門家との連携体制
Important Notice
専門家との連携について
M&Aの検討にあたり、税務・法務・労務・登記・不動産・許認可等の専門的な対応が必要となる場合は、 税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産会社等の専門家と連携して対応します。 会社の状況や取引内容に応じて、必要な専門家の関与を確認しながら、慎重に進行します。
Consultation
M&Aは、早めの情報整理から始まります
会社売却を決めていない段階でも、後継者不在や将来の選択肢を整理したい段階でもご相談いただけます。 まずは会社の現状と、取り得る選択肢を一緒に確認します。