01
将来に向けて資産形成を計画的に進めたい
老後資金、教育資金、住宅資金、将来の事業資金など、目的に応じた資産形成の方向性を整理します。
Personal Asset Solution
個人アセットソリューション
資産形成・保障・相続・承継を一体で考え、
大切な資産とご家族の未来を守るための最適な設計を支援します。
Our Approach
人生と資産の未来を見据えた、個人資産戦略の設計
個人の資産戦略は、単なる資産運用や保険加入だけで完結するものではありません。 ご家族の生活、将来のライフイベント、万が一への備え、相続・贈与、事業承継との関係まで、 長期的な視点で整理することが重要です。
ヒルズ&キャピタルでは、お客様の資産状況や将来設計を丁寧に把握し、 資産形成、保障設計、相続対策、次世代への資産承継まで、 人生全体を見据えた個人アセットソリューションをご提案します。
Life & Asset Strategy
資産を守り、育て、次世代へつなぐ
Issues
このようなお悩みに対応します
02
万が一の際に家族の生活を守る備えを整えたい
死亡保障、医療保障、介護、就業不能など、生活に影響するリスクを可視化し、必要な保障を設計します。
03
相続や贈与を見据えて資産を整理したい
ご家族構成、保有資産、将来の承継方針を踏まえ、資産を円滑に次世代へつなぐための準備を支援します。
04
会社経営と個人資産を一体で考えたい
経営者様の役員退職金、株式承継、個人資産、家族の生活設計を総合的に整理し、長期的な資産戦略を検討します。
Support Menu
主な支援内容
01
個人資産の現状分析
預貯金、有価証券、不動産、保険、借入、事業資産などを整理し、 現在の資産状況と将来に向けた課題を可視化します。
02
ライフプラン・資産形成設計
教育資金、住宅資金、老後資金、将来の事業資金など、人生の目的に応じた資産形成プランを設計します。
03
保障設計・リスク対策
万が一、病気、介護、就業不能など、ご本人やご家族の生活に影響するリスクに備えた保障設計を行います。
04
相続・贈与を見据えた資産承継
ご家族への資産承継、納税資金の準備、生前贈与、生命保険の活用など、 次世代へ円滑に資産をつなぐための設計を支援します。
05
経営者個人の資産戦略
会社資産と個人資産を分けて整理し、役員退職金、株式承継、相続、家族の生活設計まで一体で検討します。
Important Notice
保険商品の募集について
個人アセットソリューションにおいて生命保険等を活用する場合、保険商品の募集および契約手続きは、 親会社であるヒルズ&パートナーズを通じて行います。ヒルズ&キャピタルは、お客様の資産状況や将来設計の整理、 個人資産戦略の設計支援を行い、必要に応じてヒルズ&パートナーズと連携してご提案いたします。
Process
ご支援の流れ
01
初回相談
現在のお悩み、資産状況、ご家族構成、将来のご希望について丁寧にヒアリングします。
02
資産状況の整理
預貯金、有価証券、不動産、保険、借入、事業資産などを確認し、現状を可視化します。
03
ライフイベントと必要資金の確認
教育、住宅、老後、相続、贈与、介護など、将来必要となる資金やリスクを整理します。
04
個人資産戦略の設計
資産形成、保障、相続対策、承継対策を組み合わせ、お客様に合わせた方針を設計します。
05
具体策の実行支援
必要な手続きや専門家との連携、保険活用時のヒルズ&パートナーズとの連携など、実行面も支援します。
06
定期的な見直し
ご家族構成、資産状況、ライフステージ、税制や経済環境の変化に応じて、定期的に見直します。
Our Strength
ヒルズ&キャピタルが選ばれる理由
個人資産戦略は、資産形成、保障、相続、事業承継、家族の生活設計まで幅広い視点が求められます。 私たちは、経営者様や資産家の方が抱える複雑な課題を整理し、 会社と個人、ご本人とご家族、現在と未来をつなぐ実行可能なプランづくりを支援します。
01
人生全体を見据えた資産設計
02
相続・承継を踏まえた提案力
03
経営者個人の課題にも対応
04
親会社との連携による実行支援
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